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商业社会要用商业的眼光去分析问题，意识形态只是表面现象。美国此次希望通过打击我国光伏生产供应链，从而重塑其地位，这是明面上的。 本文主要回答文章：【美国拟对越南、泰国、马来西亚进口光伏产品发起反规避调查】网页链接，中的一个提问：金牛4qk：有点骨气好不好，不要甜它们的屁股。我们的光伏技术领先世界，性价比最乖巧，质量最好，卡米国的脖子，为什么要害怕担心呢。 原因是6月以来，美国先后扣留了我国组件企业在东南亚生产出口到的美国的货物，涉及众多上市公司。（文末有备注） 为什么会扣留东南亚产的组件？我可以大概梳理一下过去的几个事件供参考。 1】如果按照之前的规则，美国确实允许东盟地区出口光伏组件到美国享受“正常待遇”。 2】自2019年，川普访问了东盟几国，看到越南，泰国，马来西亚的对美出口产品中光伏制品成为其第一第二的出口大项目。经过调研机构及当地官员的“告状”，大部分这类当地光伏企业为中国转移而来的组件厂。 在2014-2017年，有很多国内造好的组件在东南亚“贴牌”，只换包装就出口美国，变成“东南亚产”。这无疑引起东南亚政府的不满，这样不带来就业和生产技术水平，并且不拉动本地投资。 2018年开始，各国各区逐步加大了光伏企业投资的要求，必须原产地生产，于是从2017年开始，可以在新闻上各家大厂的网站上看到，东南亚兴建了不少光伏电池和组件厂。 但是，东南亚只能做电池片的制造和组件的组装，其主要原材料：硅片，浆料，玻璃，边框，胶膜，焊带，接线盒，背板，硅胶等几乎全是“中国制造”。所以美国智库建议以“产地证”和“原材料产地证”双重打击来分化中国光伏供应链。 3】此次无论是制造业团体，国会议员，媒体、甚至非中美的光伏企业通过不同的渠道，如协会，国会议案，疫情后经济恢复计划的细则要求以及媒体舆论，来限制中国供应链。 背后的利益非常复杂。例如动议打击新/疆硅料的团体，幕后有美国瓦克，韩国OCI等非中国硅料公司，非中资光伏制造公司。此前隆基股份与韩国OCI签约购买硅料，以及本周晶科与美国瓦克签署购买硅料就是企业为了美国市场做的让步妥协。 在电池片/组件制造领域，非中国公司控制的海外公司也形成了反华联盟，如韩国的几个太阳能公司、东南亚本土组件制造企业，印度制造厂商，以及美国本土的制造厂商，都通过各类渠道，希望压制中系光伏电池组件厂。 4】作为美国电站投资的企业为什么也参与呢？不是海关税增加，他的成本更高么？背后是源于美国电网的市场化机制。我国是相对的固定电价，因此每个省市有略微差异，但是电价上下浮动很小。 美国电网电价是依靠“供需关系”制定市场电价，因此全年某些时间因为供需关系出现电价的极差会非常大，如之前德州暴雪出现的电价异常，极差可以达到百倍。那么美国光伏电站即使造价为全世界最贵（同水平下），仍然可以通过电价差，转嫁成本到电力用户上。所以美国集中式供电部门是旱涝保收的。 上图可以看到，美国的主要装机在东西海岸，尤其是东海岸基本是美国建国的几个州，大湖区以及南部的德州。下面是户用的装机情况 可以看到美国户用装机在逐年大幅增加，2016年关税调整后略降后，依然出现了稳步增长。 上图是美国平均电价，由于2016年之后，电价依然在高位，加上电力市场化后，高峰与低峰电价价差越来越大，所以美国出现了大批户用光伏安装需求。美国的户用光伏安装价格高于我国，这是由于我国低电价让成本较高的光伏性价比降低。而在美国，电价高于光伏电价，突出了光伏的性价比。因此无论是地面电站和户用/工商业电站都具备好的投资价值，美国成为全球第二大光伏市场的地位凸显（印度说：我不要面子的吗），也成为我国众多组件厂必争之地。这里付款条件好，组件售价高，处于需求上升期，它甚至是很多上市组件公司利润的主要来源。这也是为什么我国光伏企业在美国市场“委曲求全”的根本原因。赚钱啊，能不“香”吗？ 美国人民装光伏有多贵呢？ 单瓦价格是中国3.7-4.2元/瓦，美国是3-7美元/瓦，足足相差4-7倍，当然现在美国光伏户用价格也降低到2-4美元不等，但依然远高于我国。美国户用光伏也是能承受一定高价格的组件的。 而另一个深层的原因，美国页岩气及石油投资公司，也希望拉高能源的售价，以提高页岩气的性价比。 5】重振美国制造业。川普执政期间大力拉动美国国内制造业，不仅支持FIRST SOLAR扩产，福耀玻璃落户美国，拉隆基、晶科、韩华等在美国建设电池组件厂。最近半年因为硅料价格一直保持在200人民币以上，美国瓦克，韩国OCI也重启了停产已久的晶硅制造基地。 综上，无论是原材料环节、制造环节、安装商、选举势力、传统能源企业、协会、媒体都在鼓动美国政府施压中国光伏制造。 但四月鹿坚信，中国光伏已经成为中国制造业的奇迹，必将引领全球新能源变革。 从全球前十组件制造公司，中国霸榜其八（美国FIRSTSOLR\韩国韩华） 到原材料端口，美国材料界“掌上明珠”杜邦公司败在中国国产浆料之下，出售浆料部门给中国企业帝科股份。保利协鑫 /通威股份 击败美国瓦克成为全球第一第二晶硅厂商。 到装备技术端口，美国应用材料公司败给迈为股份，捷佳伟创，科隆威。最近不得不将光伏印刷设备部门受让给晶盛机电。 到电池技术端口，晶科、隆基等不断刷新晶硅电池世界纪录。 这无疑证明了中国光伏的强悍实力。
作者：四月鹿
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来源：雪球
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發表於 2021-8-19 15:02:18
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