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標題: 11月可转债发行规模骤增347% 国信证券承销近3成 [打印本頁]

作者: langa 時間: 2017-11-29 13:21
標題: 11月可转债发行规模骤增347% 国信证券承销近3成
今年以来，券商投行业务业绩不佳，前三季度投行业务规模下降18%。但数据显示，从第三季度开始，券商的投行业绩有所反弹。值得关注的是，11月份（截至11月28日，下同），投行承销规模环比增长26%。其中，中信证券主承销规模在所有券商中拔得头筹，占市场份额的13%。

由于定增业务发行受限和市场影响，11月份，可转债发行规模井喷式增长347%。国信证券在可转债发行项目业务中脱颖而出，承销发行规模占比近三成，在所有券商中排位第一。

债券发行规模

占比高达84%

从券商的主承销规模（其中包括首发、增发、配股、可转债发行、债券发行）来看，11月份，有数据可查的80家券商的主承销业务规模达5553亿元，比10月份增长26%。这主要是由于11月份可转债发行规模、债券发行规模的骤增，与上个月相比分别增长347%、27%。而IPO规模相比10月份下降了12.4%，规模达到136亿元。

具体来看，11月份，债券发行规模为4667亿元，占比高达84%，比上个月增27%；可转债发行规模为137亿元，占比2.47%，比上个月增347%；首发规模为136亿元，占比2.44%，比上个月降12.4%；增发规模为613亿元，占比11%，比上个月增12.25%；配股规模为零。

从券商角度来看，11月份中信证券的投行业务规模最大，达698亿元，占市场份额12.56%。其次是中信建投证券和招商证券，实现主承销业务规模587亿元和399亿元。

排名前十的券商占总承销业务规模的六成，凸显前十位券商的投行实力。除前三名券商外，进入前十位的券商有国泰君安、中金公司、广发证券、中银国际证券、海通证券、国开证券和华泰联合证券。

此外，11月份80家券商共实现主承销项目583个，比上个月增长82个项目，增长16%。其中中信建投证券的承销家数最多，主承销55个项目，其中50个项目来自债券发行。其次是中信证券和招商证券，分别承销50个项目和48个项目。承销项目较多的券商还有国泰君安、海通证券、华泰证券、光大证券和国信证券，11月份的项目家数均在20家以上。

值得关注的是，个别券商的投行业绩在11月份实现了高增长高突破。比如中信证券，在位居主承销规模第一的前提下，11月份环比增长108%。此外，中银国际证券11月份的主承销规模达235亿元，比上个月增长109%，排名从上个月的第19位上升到第7位。

国开证券也挤进主承销规模前十，以187.36亿元排在第9名，实现133%的高增长，这主要是由于其债券发行规模比上个月增长112%，实现170.43亿元，同时主承销1个增发项目，实现承销规模16.93亿元。

国信证券主承销

可转债规模达38.4亿元

近日，随着增发业务的受限，越来越多的企业转向可转债，11月份可转债发行规模以三倍以上井喷式增长已经有所体现。而11月份仅有11家券商主承销发行了可转债项目。其中，国信证券主承销可转债发行规模达38.4亿元，占比近三成。此外，东莞证券、浙商证券、中信建投证券承销的可转债发行规模也在15亿元以上，排名靠前，凸显其承销可转债项目的实力。

与此同时，不少企业已经走在可转债发行的路上。Wind数据统计，截至昨日，共有176个项目正在发行程序当中，拟发行可转债总规模达4866亿元。其中25个项目处于最后实施阶段，39个项目已获证监会或银监会等相关部门批准，61个项目已获股东大会批准，25个项目在股东大会公告期，26个项目董事会已批准。

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